⏯️ Ready - Consulente Finanziario

Il lavoro giusto non si trova per caso: si costruisce, insieme.

“Ready – Consulente Finanziario” è il corso di ProJob Academy, pensato per chi vuole

intraprendere la carriera di Consulente Finanziario con una preparazione completa,

concreta e in linea con le esigenze del mercato.

Il programma unisce:

● Formazione

Mirata al superamento dell’esame OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo

unico dei Consulenti Finanziari), con simulazioni reali di esame

● Professionalità

Oltre alle competenze tecniche, ti insegniamo le soft skills e le capacità relazionali

necessarie per gestire clienti e costruire un portafoglio solido.

● Opportunità

Non uno stage di dubbio valore, ma l’accesso a un vero colloquio di lavoro

presso istituti bancari, società di consulenza e reti finanziarie.

Il nostro impegno non è solo renderti idoneo alla professione, ma farti arrivare preparato a

lavorare subito, grazie al supporto di docenti esperti e al contatto diretto con aziende

partner in cerca di nuovi consulenti.

Obiettivi del corso

Preparare i partecipanti a:

● Superare con successo l’esame OCF e ottenere l’abilitazione professionale.

● Acquisire competenze tecniche in materia di mercati, strumenti finanziari, normativa

e consulenza al cliente.

● Sviluppare capacità comunicative, organizzative e relazionali indispensabili per il

ruolo.

● Accedere a colloqui di lavoro reali con istituti bancari, società di consulenza e reti

finanziarie.

Programma del corso

● I. Funzionamento dei mercati finanziari

● 1. La domanda e l’offerta nei mercati finanziari

● 2. i fattori che influenzano domanda e offerta

● 3. Curve di domanda e offerta

● 4. applicazione nei mercati finanziari

● II. Strumenti finanziari

● 1. Strumenti di capitale

● 2. strumenti di debito

● 3. derivati

● 4. organismi di investimento collettivo di risparmio OICR

● 5. ETF

● 6. Gestioni patrimoniali

● III. Nozioni di matematica finanziaria

● 1. Concetti base

● 2. Analisi finanziaria

● 3. Piani di ammortamento

● 4. Flussi di cassa e rateizzazione

● 5. Analisi del rischi

● IV . Normativa sui mercati finanziari

● 1. Introduzione alla mifid II

● 2. T esto unico della finanza

● 3. Regolamenti consob e vigilanza sui mercati e intermediari

● 4. normative sull’insider trading

● 5. intermediari finanziari

● 6. obblighi di trasparenza e di gestione dei conflitti d’interesse

● 7. Case studies (principali reati e sanzioni)

● V . Il sistema tributario

● 1. Principi di tassazione

● 2. tassazione delle rendite finanziarie

● 3. tassazione del risparmio gestito

● 4. Impatti fiscali sugli investimenti

● 5. Pianificazione fiscale per i clienti

● VI. Strumenti per l’acquisizione di partecipazioni societarie

● 1. private equity

● 2. private debt

● 3. leveraged buy out

● 4. merchant banking

● 5. venture capital

● 6. aspetti fiscali delle operazioni

● VII. Strumenti di copertura dei rischi finanziari

● 1. Gli SWOPS

● 2. FRA

● 3. IRF Interest rate future

● 4. IRO Interest rate option

● 5. Derivati sul rischio di cambio

● 6. Derivati su materie prime

● 7. CDO Collateralized debt obligation

● 8. ABS Assed backed securities

● 9. Rischio di liquidità

● 10. Indicatori di rischio secondo Basilea III

● 11. Requisiti di capitale secondo Basilea III

● 12. Strumenti di gestione del rischio di liquidità

● 13. Rischio di credito

● 14. Metodologie di valutazione del rischio di credito

● 15. CDS Credit default swop

● VIII. Finanza strutturata e cartolarizzazione

● 1. Introduzione a 1

● 2. introduzione a 2

● 3. Attori coinvolti

● 4. Tipologie di cartolarizzazione

● 5. Vantaggi, rischi e aspetti fiscali

● IX. ESG e finanza sostenibile

● 1. Introduzione alla finanza sostenibile e criteri ESG

● 2. Normativa di riferimento

● 3. Tassazione

● 4. Rischi e opportunità di investimenti ESG

● 5. Normativa fiscale

● X. Criptovalute e asset digitali

● 1. Introduzione cripto e blockchain

● 2. Principali cripto e stable coin

● 3. DEFI e NFT

● 4. Strumenti di investimento in criptovalute

● XI. IA e finanza quantitativa

● 1. Cos’è L ’IA

● 2. Principali approcci dell’IA in finanza

● 3. Trading algoritmico e finanza quantitativa HFT

● 4. Robot advisory e well management digitale

● 5. rischi e sfide regolatorie dell’IA in finanza

● XII. Forme di finanziamento

● 1. Leasing

● 2. forme tecniche speciali di leasing

● 3. tassazione

● 4. Factoring

● 5. Definizione e ruolo

● 6. Tipologie di factoring

● 7. aspetti fiscali del factoring internazionale

● XIII. Altre forme di finanziamento alle imprese e ai privati

● 1. Mutui e finanziamento a breve e lungo termine

● 2. tipologie di piani di ammortamento

● 3. Normativa sulla tassazione dei mutui

● 4. Prestiti personali e cessione del quinto

● 5. Private equity e venture capital

● 6. cartolarizzazione finanziaria

● 7. credito all’esportazione e ruolo della SACE

● 8. Struttura del credito all’esportazione

● 9. Credito Acquirente (Buyer Credit)

● 10. il ruolo della SACE nel credito all’esportazione

● 11. tipologie di credito di esportazione con intervento SACE

● 12. normativa di riferimento

● 13. Vantaggi del credito all’esportazione

● 14. Prestiti sindacati (in pool)

● 15. attori coinvolti in un prestito

● 16. tipologie di prestiti sindacati

● pag.4

● 1. vantaggi e svantaggi

● 2. carte di credito e carte revolving

● 3. Tipologie di carte di credito

● 4. funzionamento e aspetti critici delle carte revolving

● 5. normativa e regolamentazione

● 6. Tassazione e detrazione sulle carte di credito

● 7. Vantaggi e svantaggi di entrambe le carte

● 8. il ruolo di CRIF e SIC nel finanziamento ad imprese e privati

● 9. Cos’è il CRIF e come funziona

● 10. Cos’è il SIC

● 11. Segnalazioni negative e impatto sul credito

● 12. aspetti normativi e protezione al consumatore

● XIV . Emittenti, la sollecitazione all’investimento, offerte

pubbliche di acquisto e di scambio

● 1. Chi sono e che ruolo svolgono

● 2. La sollecitazione all’investimento

● 3. OPA e OPS

● 4. Implicazioni fiscali di OPA e OPS

● 5. Obblighi di informazione per gli emittenti quotati

● 6. Informazioni privilegiate e comunicazione price sensitive

● 7. casi di inapplicabilità ed esenzioni

● 8. sanzioni penali e amministrative per la violazione degli obblighi informativi

● 9. tutale degli azionisti di minoranza

● 10. deleghe di voto nelle società quotate

● 11. assemblee e maggioranze di voto

● 12. Sanzioni per violazioni della governance societaria